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    纽约金破1800美元创8年新高 中企频繁海外拿矿

    时间:2020-07-09 08:58 点击:
    全球新冠疫情阴霾之下,黄金再次闪现避险的光芒。昨夜,纽约金报收1800.5美元/盎司,时隔8年再次站上1800美元/盎司高点。 然而,全球许多中小金矿却无法吃到金

      全球新冠疫情阴霾之下,黄金再次闪现避险的光芒。昨夜,纽约金报收1800.5美元/盎司,时隔8年再次站上1800美元/盎司高点。

      然而,全球许多中小金矿却无法吃到金价上涨的红利,去年持续几乎一整年的贸易摩擦叠加今年年初飞出的疫情“黑天鹅”,已使整个行业出现“马太效应”,加速向头部企业集中,这也给了中国金企“走出去”逆势扩张的机会。

      MarketWatch报道截图

      国际金价突破1800美元,涨势未停

      纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的8月黄金期价30日比前一交易日上涨19.3美元,收于每盎司1800.5美元,涨幅为1.08%。当天,9月交割的白银期货价格上涨57.3美分,收于每盎司18.637美元,涨幅为3.17%;10月交割的白金期货价格上涨23美元,收于每盎司851.2美元,涨幅为2.78%。

      国内市场方面,沪金主力合约30日夜盘报收402.50元/克,一度涨0.66%至402.92元/克,刷新上市以来的历史高位,2011年9月高点398.08元/克已被踩在脚下。数据显示,上半年沪金期货累计上涨了15.32%。

      本轮黄金价格牛市始于2015年12月,纽约黄金期货价格从每盎司1045美元震荡上行,到2018年10月在1200美元左右整固,此后中美贸易摩擦和全球经济下行压力促使金价持续上扬,截至昨日最高突破到1804美元/盎司,期间涨幅已达72.6%,持续时间已超过4年半。其主要原因,一是2013年到2015年黄金价格超跌后技术层面存在反弹需求;二是日本和欧洲相继实施负利率货币政策、2018年以来的中美贸易摩擦、2020年的美伊冲突、公共卫生事件蔓延和全球央行极度货币宽松,接力推动了本轮牛市的出现。

      中企海外出手“小步快跑”

      与此同时,两家中国头部黄金企业近期正在频频出手海外,“小步快跑”收购金矿。

      今年6月18日晚间,山东黄金(600547)公告,公司境外全资子公司山东黄金矿业(香港)有限公司(简称“山东黄金香港”)与卡帝诺资源有限公司(CardinalResourcesLimited)6月18日签署《要约实施协议》,山东黄金香港将以每股0.6澳元的价格,向持有卡帝诺全部已发行股份的股东发出场外附条件要约收购,目标是达到至少50.1%控股,至多可收购到90%以上并将其退市,交易价值最高为约3.12亿澳元(约合人民币15.16亿元)。

      卡帝诺是一家成立于2010年,总部位于澳大利亚珀斯的黄金勘探开发公司。该公司在澳大利亚证券交易所和多伦多证券交易所两地上市?ǖ叟档暮诵淖什俏挥诩幽傻3个黄金项目,其中露天开采项目南迪尼(Namdini)尚处于开发阶段,为该公司旗舰项目。

      南迪尼项目示意图(图源:卡帝诺公司官网)

      根据广发证券6月19日援引可研报告,南迪尼项目采选规模950万吨/年,项目建设资本开支3.9亿美元,矿山生命周期的吨矿现金成本26.54美元/吨,折合克金现金成本880美元/盎司,全生命周期AISC成本895美元/盎司,而初始开采期的AISC成本可达到585美元/盎司,如果能够控制资本开支、提高回收率,该项目成本可进一步压降,投产后有望成为优质“现金奶!。

      这是山东黄金今年第二次海外出手。

      今年5月8日,山东黄金公告,公司及境外全资子公司山东黄金矿业(香港)有限公司将通过山东黄金香港在加拿大拟新设立的子公司,按照每股1.75加元的价格,以现金方式向特麦克资源公司(TMAC)现有全部已发行股份、待稀释股份发出协议收购。同时,山东黄金香港拟以1.75加元的价格认购总价1500万美元特麦克新增发的普通股。交易完成后,山东黄金香港持有特麦克100%股权。

      该笔交易总投资额约2.30亿加元,约合人民币11.53亿元。。

      加拿大《环球时报》网站5月9日的报道验证了这一消息。报道称,山东黄金以每股1.75加元现金收购特麦克已发行的全部股份,比5月7日多伦多证交所收盘价高4.2%,但比发行价低70%以上。

      特麦克资源公司由资深矿业企业家特里·麦克吉本创建,经营着多丽丝金矿。该矿位于北极圈以北约160公里处,于2017年投产,一直面临大量运营问题,包括去年底意外停电影响了产量,而且工厂的产能有时只有一半。而解决这些问题需要数亿加元资金。该公司在实施了债务展期后,显然没有能力清偿债务。

      据资料,特麦克核心资产是霍普湾(Hope Bay)项目100%权益。该项目目前累计生产黄金约9.5吨,其中2017年生产5.5万盎司(约1.72吨);羝胀逑钅靠笕婊1101平方公里,主要分为多丽丝(Doris)、马德里(Madrid)和波士顿(Boston)三个矿区,但各矿区之间相距较远。同时,整个矿区地处北极圈,存在极昼极夜现象,人员及日;跷锿ü苫,大型设备、物资等夏天(7-9月)通过航运进入,冬天湖面结冰可降落737等大型货运飞机,整体交通运输较不方便,开采条件相对艰难。

      霍普湾项目位置示意图

      另一方面,山东黄金在国内的主要对手之一,紫金矿业(601899)今年同样展开多笔海外并购。

      紫金矿业6月12日晚间发布公告,公司于6月11日与圭亚那金田有限公司(Guyana Goldfields Inc.,以下简称“圭亚那金田”)签署《安排协议》,公司将通过境外全资子公司金山(香港)国际矿业有限公司(以下简称“金山香港”)在加拿大的全资子公司,以每股1.85加元的价格,以现金方式收购圭亚那金田现有全部已发行且流通的普通股,本次收购的交易金额约为3.23亿加元,约合人民币16.99亿元(2.41亿美元)。收购完成后,紫金矿业将持有圭亚那金田100%股权。

      圭亚那金田有限公司是一家在加拿大注册的矿业公司,在多伦多证券交易所上市,主要从事矿业领域的投资、收购、勘探、开发和运营,旗下的主要资产为拥有100% 权益的奥罗拉(Aurora)金矿(在产)以及通过全资子公司Aranka Gold Inc.和GuyGold Inc.持有的15块独立的勘探资产,均位于南美洲圭亚那。奥罗拉金矿的采矿权颁发于2011年11月18日,面积58平方公里,期限20年。

      另外,紫金矿业2019年12月3日宣布以14亿加元(合10亿美元)收购加拿大大陆黄金(Continental Gold)。此次收购使紫金矿业获得了大陆黄金的主要资产――位于哥伦比亚西北部的武里蒂卡(Buriticá)黄金项目。

      紫金矿业官方今年5月3日发布消息称,该笔交易3月5日完成交割,4月30日,武里蒂卡金矿生产流程全线贯通,首批合质金下线。

      哥伦比亚武里蒂卡金矿是世界级超高品位大型金矿,拥有黄金资源量353吨、平均品位9.3克/吨,地下开采,设计日处理矿石量3000吨,达产后年均产金约8吨,将成为哥伦比亚最大的现代黄金矿山。

      武里蒂卡黄金项目(紫金矿业官网图)

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